CD1 (01:18:02)
01. Плот (5:06)
02. Пой моя гитара (4:42)
03. Девочка в баре (3:23)
04. Телефон-рок (4:19)
05. Исполнительный лист (3:38)
06. Гараж (4:04)
07. Цыганская душа (4:03)
08. Сто часов (3:32)
09. Опять (4:18)
10. Зима (4:04)
11. Песенка проститутки (3:35)
12. Новый год (3:32)
13. Пиво (3:50)
14. У моей зазнобы (3:04)
15. Что сказано, то сказано (5:00)
16. Я умею мечтать (4:25)
17. Баба Люба (3:26)
18. Мать пишет (2:36)
19. Так я устроен (5:08)
20. Памяти Высоцкого (2:17)

CD2 (01:15:15)
01. Над деревней Клюевкой (3:29)
02. Одиночество (3:33)
03. Подожди (3:28)
04. Заповедные места (2:44)
05. Июльской ночью (7:27)
06. Полночный блюз (4:06)
07. Зачем (3:28)
08. Резиновые дни (3:58)
09. Память (4:34)
10. Не принимай (4:12)
11. Ах какие ножки (2:53)
12. Смерть (5:05)
13. Иду в компанию (3:22)
14. Любовь (2:49)
15. Достала (3:30)
16. Визит (3:31)
17. Стерва (4:25)
18. Тоска (4:52)
19. Москва (3:49)