1973-1980.Москва
CD 1
01 - Корабли
02 - Дом хрустальный
03 - Я не люблю
04 - Здесь лапы у елей дрожат на весу...
05 - Она была в Париже
06 - Кони привередливые
07 - Скалолазка
08 - Утренняя гимнастика
09 - О переселении душ
10 - Ноль семь
11 - Москва-Одесса
12 - Цыганочка
13 - Черное золото
14 - Жираф или песенка ни про что
15 - Какой был день
16 - В холода, в холода
17 - Прощание с горами
18 - Ещё не вечер

CD 2
19 - Затяжной прыжок
20 - Баллада о борьбе
21 - Этот день будет первым всегда и везде
22 - Баллада об уходе в рай
23 - Романс (Было так - я любил и страдал...)
24 - Баллада о любви
25 - Сначала было слово печали и тоски...
26 - Чёрные бушлаты
27 - Спасите наши души
28 - Военная песня
29 - Песня о новом времени
30 - Песня самолета-истребителя
31 - Он не вернулся из боя
32 - Аисты
33 - Братские могилы

1977-1980.Париж, Монреаль
CD 1
01 - Разбойничья
02 - Моя цыганская
03 - Погоня
04 - Чужой дом
05 - Прерванный полёт
06 - Купола
07 - Парус
08 - Чужая колея
09 - Горизонт
10 - Кругом пятьсот
11 - Мой друг уехал в Магадан
12 - Темнота
13 - Банька по-белому
14 - Канатоходец
15 - Две судьбы

CD 2
16 - Баллада о правде и лжи
17 - Баллада о детстве
18 - Тот, кто раньше с нею был
19 - Бег иноходца
20 - На Большом Каретном
21 - Конченый человек
22 - Поэты
23 - Троя
24 - Охота на волков
25 - Певец у микрофона
26 - Кони
27 - Проложите, проложите...
28 - Корабли
29 - Магадан
30 - Диалог у телевизора
31 - Боксёр
32 - Заповедник

CD 3
33 - Весёлая покойницкая
34 - Утренняя гимнастика
35 - Прыгун в высоту
36 - Посещение музы, или песенка плагиатора
37 - Песня о госпитале
38 - Чёрные бушлаты
39 - Расстрел горного эха
40 - К вершине
41 - Какой был день
42 - Песня о новом времени
43 - Песня о земле
44 - Прощание с горами
45 - Спасите наши души
46 - Он не вернулся из боя
47 - Мы вращаем Землю
48 - Тот, который не стрелял
49 - Сыновья уходят в бой
50 - Аисты
51 - Братские могилы